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Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen den planungsbezogenen Arbeiten und der möglicherweise daran anschliessenden Umsetzung und langfristigen Begleitung. Konkret gliedert sich die Zusammenarbeit mit uns wie folgt:
- Auf das unverbindliche und kostenlose erste Gespräch folgt die Schätzung der Honorarkosten und dann allenfalls Ihre Auftragserteilung.
- Im ersten Arbeitsschritt helfen wir Ihnen, Ihre persönlichen Anliegen, Vorhaben und Ziele klar zu definieren und festzuhalten. Dann werden die für die Planung notwendigen Daten und Unterlagen zusammengestellt.
- Die anschliessende Datenanalyse und Auswertung ermöglicht den Vergleich zwischen dem Status Quo und dem auf Ihren Zielen beruhenden Soll-Zustand. Daraus resultieren Lösungsansätze und Massnahmen, die in Ihr persönliches Strategie-Konzept einfliessen.
- Mit der Besprechung des darauf aufbauenden, schriftlich abgefassten strategischen Finanzplanes und dessen allfälliger Feinabstimmung werden die planungsbezogenen Arbeiten abgeschlossen.
- Im Anschluss daran entscheiden Sie über die Umsetzung der von uns empfohlenen Massnahmen.
Profitieren Sie von einer seriösen Finanzplanung und nehmen Sie noch heute mit uns Kontakt auf! |
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