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Wie weit verschiedene Planungsbereiche in Betracht gezogen werden sollen, hängt ganz von Ihrer individuellen Situation ab. Unsere Dienstleistungszweige bauen wie folgt aufeinander auf:
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Vermögensfragen
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Bei der ersten Dienstleistungsstufe stehen mehr oder weniger isolierte Vermögensfragen im Vordergrund. Vielleicht bestücken Sie Ihr Anlagedepot in Eigenregie, haben aber von Zeit zu Zeit das Bedürfnis nach fachlichem Austausch. Oder es ist Ihnen an einer neutralen Meinung über ein Ihnen andernorts vorgeschlagenes Anlageprodukt gelegen. Harrt ein Problem aus dem Bereich der Immobilien einer Lösung? Möchten Sie einmal die Gesamtvermögensstruktur analysieren lassen und so Aufschluss über Renditechancen, Risiken und Kosten bekommen? |
Vermögens-, Vorsorge und Steuerberatung
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Bei der zweiten Dienstleistungsstufe werden Fragen aus denjenigen Bereichen koordiniert und verknüpft, die Ihre materielle Situation beeinflussen. Vermögensstruktur, Vermögensaufbau und -absicherung, steuerliche Überlegungen und Aspekte der Sozialversicherungen sind die wichtigen Stichworte bei diesem Ansatz. |
Finanz-, Nachfolge und Pensionierungsplanung
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Die dritte Dienstleistungsstufe ist mit der umfassenden Finanzberatung gleichzusetzen. Sinnvoll ist die gesamtheitliche Betrachtung wenn eine Neuausrichtung der Lebensumstände bevorsteht. Als Beispiel sei die Pensionierung erwähnt, wobei in diesem Fall daran gedacht werden sollte, dass die entsprechende Planung fünf bis zehn Jahr vor dem gewünschten Termin an die Hand genommen werden sollte. Leider sind die Gründe für eine Änderungen der Lebensgrundlagen nicht immer erfreulich. Die Ehescheidung oder ein Todesfall in der Familie können eine Neuausrichtung allenfalls erzwingen. |
Ob Sie also lediglich eine Frage, oder aber Bedarf für eine umfassende Finanz- oder Pensionierungsplanung haben, mit unseren Dienstleistungen sind wir für Sie die richtigen Partner.
Profitieren Sie von einer seriösen Finanzplanung und nehmen Sie noch heute mit uns Kontakt auf! |
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