Planungsprozess

Planungsprozess - Verlauf einer Pensionierungsplanung

Erstgespräch	Bei aller Sachlichkeit und Professionalität erachten wir es als unerlässlich, dass zwischen Berater und Kunde die "Chemie" stimmt. In diesem Sinne dient dieses erste Zusammenkommen auch dem Kennenlernen. Anschliessend werden Ihre Ausgangslage und Ihre Zielvorstellungen besprochen. Dafür ist es sinnvoll, wenn Sie die für eine Planung benötigten Informationen mitbringen. Diese Checkliste hilft Ihnen beim Zusammenstellen der Unterlagen. Anhand eines Musters werden wir Ihnen sodann aufzeigen, wie unsere umfassenden Planungsberichte aufgemacht und gegliedert sind. Falls Ihre Situation für eine umfassende Pensionierungsplanung spricht, so sind zu diesem Zeitpunkt auch bereits Angaben bezüglich der ungefähren Honorarkosten möglich und ein Kostendach kann meistens fixiert werden. In komplexen Fällen ist dies allerdings erst nach der unten erwähnten Datenaufnahme oder Analyse möglich. Bis hierhin entstehen für Sie keinerlei Kosten oder Verpflichtungen!
Auftragserteilung	Sie entscheiden sich für eine Zusammenarbeit mit uns. Es handelt sich hierbei um ein Auftragsverhältnis, das von Ihnen jederzeit mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden kann.
Datenaufnahme	Nun folgt die Datenaufnahme. Dabei werden sämtliche relevanten Daten zusammengetragen und sämtliche Fragestellungen detailliert erörtert. Ebenso wird festgehalten, welche weiteren Daten oder Unterlagen noch beschafft werden müssen. Die Auftragserteilung und Datenerhebung findet entweder direkt im Anschluss an das Erstgespräch statt, oder aber es wird dafür ein separater Termin vereinbart.
Analyse	Ihre Ist-Situation wird durch uns analysiert und weitergehende Planungsgrundlagen werden erarbeitet.
Strategie und Konzepterarbeitung	Jetzt wird die Strategie detailliert ausgearbeitet. Falls sinnvoll, um Ihre Fragestellung detailliert zu beantworten, werden verschiedene Szenarien berechnet. Wiederum in besonders komplexen Fällen muss mit einem Zwischenschritt gerechnet werden. Falls zu viele Varianten möglich sind, werden lediglich Grobberechnungen erstellt und Ihnen präsentiert. Sie entscheiden sich dann für eine Variante, die im Anschluss daran im Detail ausgearbeitet wird.
Präsentation des Resultates	Das Ergebnis unserer Arbeiten wird Ihnen in Form eines individuellen und umfassenden Planungsberichtes anlässlich eines persönlichen Gespräches übergeben und erklärt. Selbstverständlich ist der Bericht auch mit einem Massnahmenkatalog versehen, in dem alle zur Zielerreichung nötigen Massnahmen festgehalten sind.
Nachbesserung	Nachdem sich das neue Wissen während einiger Wochen setzen konnte, werden Sie allenfalls Nachbesserungen oder Veränderungen an der von Ihnen favorisierten Variante vornehmen wollen. Ihre diesbezüglichen Wünsche werden von uns verarbeitet und falls nötig wird ein neuer Bericht oder entsprechende Ergänzungen zum bestehenden Dokument erstellt. Hier endet die Planungsphase und damit auch der Honorarauftrag.
Umsetzung	Die Verwirklichung Ihrer Planung erfolgt nun entweder in Eigenregie, oder aber weiterhin in Zusammenarbeit mit uns. Falls Sie letzteres wünschen, so wird bezüglich unserer Entschädigung ein neuer Vorschlag unterbreitet.