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Finanzplanung - wann und wozu ?

Materielle Sicherheit muss nicht durch absoluten Reichtum ausgedrückt werden. Eine auf Qualität bedachte Lebensplanung wird viel eher finanzielle Unabhängigkeit suchen, die in Beziehung zu den individuellen Bedürfnissen, Zielen und der gesundheitlichen Verfassung steht.

Meist führen Lebensübergänge dazu, auch die Finanzlage zu überdenken. Freudvolle Ereignisse, wie die Geburt eines Kindes, das Eingehen einer neuen Partnerschaft oder die Pensionierung, aber auch schmerzvolle Erfahrungen, wie die Scheidung oder ein Todesfall, erfordern gleichermassen, materielle Risiken, Möglichkeiten und deren Grenzen neu auszuloten. Ihnen in diesem Zusammenhang grösstmögliche Klarheit zu verschaffen, ist das Ziel unserer umfassenden Finanzplanung. Die dabei zu berücksichtigenden Planungs- bzw. Lebensbereiche und deren Verknüpfung können wie folgt dargestellt werden:

Fachgebiete

Zu unserem ganzheitlichen Beratungsansatz und zu den verschiedenen Fachgebieten finden Sie unter den entsprechenden Links eine Fülle an Detailinformationen. Mit Hilfe des Stichwortverzeichnisses können Sie auch direkt zu Fachfragen Ihres Interesses gelangen. 
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