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Die grosse Übereinstimmung in der Interpretation des Begriffes Finanzplanung hat uns dazu bewogen, diesen Terminus in unserem Sinne mit Leben zu füllen und in beruflicher Hinsicht zusammenzuspannen. In Bürogemeinschaft in Küsnacht am Zürichsee haben wir daher 1998 unsere unabhängige Finanzberatungspraxis eröffnet.
Als Hauptberührungspunkt stellt sich für uns der ganze Komplex der Vermögensanlagen dar, der auch in unserer jeweiligen beruflichen Vergangenheit eine zentrale Rolle gespielt hat. Unsere angestammten weiteren Beratungsschwerpunkte ergänzen sich sodann in idealer Weise. Ulrich Regli ist Spezialist in den Bereichen Erbrecht und Immobilien und Urs Schnider ist Fachmann bei Fragen rund um die umfassende Steuer- und Vermögensplanung, wobei die Pensionierungsplanung eine zentrale Rolle spielt. Im Frühjahr 2008 trat Herr Marco Grob in unsere Bürogemeinschaft ein. Seine bevorzugten Arbeitsgebiete sind das Güter- und Erbrecht, Immobilienrecht, Betreibungs- und Konkursrecht sowie die Steuer- und Finanzberatung.
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