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 Inhaber des Zürcher Notar-Patentes
eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte
Privat: Ich bin 1950 geboren, verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter. Aufgewachsen und wohnhaft bin ich in Küsnacht am Zürichsee.
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Ich verfüge über langjährige Berufs- und Führungserfahrung in der umfassenden Finanzberatung (Erbrecht / Steuern / Immobilien / Vorsorge) sowie im Bankwesen. Während 5 Jahren war ich als Notar-Stv. im Staatsdienst tätig, dann für 8 Jahre im Kreditbereich einer Zürcher Bank beschäftigt. Während 10 Jahren arbeitete ich als Mitglied der Direktion einer schweizerischen Grossbank in Küsnacht und Zürich.
Seit 1998 bin ich selbständig erwerbstätig.
Meine bevorzugten Arbeitsgebiete sind: Testamente / Willensvollstreckung / Erbteilungen, Immobilien, Vermögensberatung und -verwaltung, Spezialsteuern, allgemein Nachfolge- und Vorsorgefragen.
Nebenberuflich war ich als Dozent für Finanzplanung am Institut für Finanzplanung, Wettingen, sowie als Prüfungsexperte tätig.
Im weiteren bin ich SRO / BOVV-Mitglied des VQF, Verein zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen, Zug. In diesem Sinne bin ich vom VQF doppelt beaufsichtigt; zum einen in dessen Funktion als offiziell anerkannter Selbstregulierungsorganisation (SRO) nach GwG (Geldwäschereigesetz), zum andern als Branchenorganisation für Vermögensverwalter (BOVV) mit von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) offziell anerkannten "Verhaltensregeln (Standesregeln) in Sachen Ausübung der Vermögensverwaltung". |
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