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 Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte
Privat: Ich bin 1966 geboren, verheiratet und Vater zweier Kinder.
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Nach Abschluss meiner Lehre bei einer renommierten Zürcher Privatbank war ich für amerikanische Finanzgesellschaften tätig. 1990 trat ich bei einer international tätigen schweizerischen Vermögensberatungsgesellschaft ein, wo ich einerseits für den Aufbau des Financial Planning mitverantwortlich war, anderseits Schweizer Privatkunden im komplexen Bereich der Pensionierungsplanung und bei Fragen im Zusammenhang mit Vermögensanlagen und Steuern umfassend beraten habe.
Im Jahr 1998 ist mit der Begründung der Bürogemeinschaft Regli Schnider Finanzberatung der Schritt in die Selbständigkeit erfolgt.
Beratungsschwerpunkte bilden die Pensionierungsplanung und die Vermögensplanung bei Geschäftsübergabe, Scheidung oder Trennung. Meine umfassende, persönliche Betreuung von Privatpersonen in Steuer- und Vermögensfragen machen mich für viele meiner Kunden zur ersten Anlaufstelle in allen Finanzfragen.
Nebenberuflich war ich einige Jahre als Dozent für Finanzplanung am Institut für Finanzplanung IFFP in Wettingen, tätig.
Im weiteren bin ich SRO / BOVV-Mitglied des VQF, Verein zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen, Zug. In diesem Sinne bin ich vom VQF doppelt beaufsichtigt; zum einen in dessen Funktion als offiziell anerkannter Selbstregulierungsorganisation (SRO) nach GwG (Geldwäschereigesetz), zum andern als Branchenorganisation für Vermögensverwalter (BOVV) mit von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) offziell anerkannten "Verhaltensregeln (Standesregeln) in Sachen Ausübung der Vermögensverwaltung". |
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