Ihr Nutzen steht im Vordergrund

Sie erhalten von uns massgeschneiderte Lösungsvorschläge. Planungsansätze aus den Bereichen Vermögensanlage, Pensionsplanung, Erbrecht und Steuern werden umfassend koordiniert und im Hinblick auf Ihre individuelle Situation verfeinert.


Sie haben einen Ansprechpartner für alle Finanzfragen. Falls sich der Beizug externer Spezialisten aufdrängt, so übernehmen wir für Sie nach Absprache die Mandatserteilung an Steuerberater, Treuhänder, Rechtsanwälte oder Anlage- und Versicherungsberater.


Sie sparen Zeit und Geld, denn die langfristige Betreuung durch uns führt aufgrund der umfassenden Kenntnis Ihrer Verhältnisse zu einer besseren Beratungsqualität, bei gleichzeitiger Verkürzung der Bearbeitungszeiten.


Unsere Beratung erfolgt auf unabhängiger, neutraler Grundlage und wird auf Honorarbasis entschädigt. Wir vermitteln keine Finanzprodukte und erhalten keine Provisionen aus der Finanzbranche. Dadurch können potentielle Interessenkonflikte, wie sie in der Finanzbranche häufig sind, ausgeschlossen und Ihre Interessen gegenüber Produktanbietern wie Banken und Versicherungen durch uns konsequent vertreten und gewahrt werden. Die Beständigkeit, Professionalität und Transparenz unserer Beratung und unser Empathievermögen schenkt Vertrauen und Sicherheit.